Professional Works
10. ERWEITERTER EINRICHTUNGSSERVICE: Abgleich von NETZWERKZEUG mit Professional Works
Erweiterter Einrichtungsservice: Initialer Abgleich ProfessionalWorks ↔ NETZWERKZEUG Sie nutzen NETZWERKZEUG bereits, bevor die Synchronisation mit ProfessionalWorks eingerichtet wird? Dann liegen Ihre Kunden schon in beiden Systemen – aber ohne die ...
4.6.1 🚧 Import des Szenarios "0.9.3 - 3.4.1 Populate PW Company Map"
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Wird zurzeit überarbeitet Verbinden Sie das Modul Google Sheets mit Ihren Credentials und verknüpfen beide Data Store-Module mit ...
4.3.1 Import des Szenarios "0.9.2 - 3.2.2 PW Capital Map → DataStore + Key zurückschreiben"
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. 3.2.2 PW Capital Map → DataStore + Key zurückschreiben. Dieses Einrichtungs-Szenario überträgt die Zuordnungstabelle für ...
4.6 Einrichtung des Data Stores "3.4.1 PW Company Map"
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Der Data Store 3.4.1 PW Company Map ist eine Zuordnungstabelle (Map), die zu jeder Versicherungsgesellschafts-ID aus ...
4.5 Einrichtung des Data Stores "3.3.2 PW DocumentType Map"
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Übersetzungstabelle: PW-Dokumenttypen → NWZ-Dokumenttypen Zweck: Ordnet Dokumenttyp-IDs aus PW den entsprechenden ...
4.4 Einrichtung des Data Stores "3.3.1 PW PaymentType Map"
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Übersetzungstabelle: PW-Zahlungsarten → NWZ-IDs Zweck: Übersetzt Zahlungsarten aus dem PW-System (z. B. „monatlich", „jährlich") ...
4.3 Einrichtung des Data Stores "3.2.2 PW Capital Map"
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Hinweis: Dieser Data Store wird voraussichtlich erst ab Q3/2026 aktiv genutzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Freigabe des ...
4.2 Einrichtung des Data Stores "3.2.1 PW Insurance Map"
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Übersetzungstabelle: PW-Vertragstypen → NWZ-Versicherungstypen Zweck: Wenn PW einen Vertrag mit einer bestimmten ...
4.1 Einrichtung des Data Stores "1.0.1 Sync Config"
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Speichert den Zeitstempel des letzten Synchronisationslaufs Zweck: Dieser Data Store merkt sich, wann das Szenario zuletzt ...
5.08 Import des SUB-Szenarios (3.0.1 SUB- Synch Insurance Contract)
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Verbinden Sie die Module mit den Szenarien und hinterlegen die Credentials bei dem Professional Works- und Netzwerkzeug-Modulen ...
5.09 Import des SUB-Szenarios (3.0.0 Resolve Contract Type)
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Wählen Sie die beiden Data Stores aus Speichern Sie alle Verknüpfungen mit dem Button "Save" Speichern Sie das SUB-Szenario mit ...
5.10 Import des SUB-Szenarios (2.0 SUB- Synch Contact)
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Verbinden Sie die Module mit den Szenarien und hinterlegen die Credentials bei dem Professional Works- und Netzwerkzeug-Modulen ...
5.07 🚧 Import des SUB-Szenarios (3.0.2 SUB- Synch Capital Contract)
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Verbinden Sie die Module mit den Szenarien und hinterlegen die Credentials bei dem Professional Works- und Netzwerkzeug-Modulen ...
5.06 Import des SUB-Szenarios (3.1 SUB- Resolve PW to NWZ Customer)
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Verbinden Sie das Modul Netzwerkzeug mit Ihren Credentials Nach der Auswahl der Credentials öffnen sich die hinterlegten ...
4.2.1 Import des Szenarios "0.9.1 - 3.2.1 PW Insurance Map → DataStore + Key zurückschreiben"
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Verbinden Sie das Modul Google Sheets mit Ihren Credentials und verknüpfen beide Data Store-Module mit dem soeben angelegten ...
5.04 Import des SUB-Szenarios (3.5.2 SUB- Sync Capital Documents)
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Verbinden Sie die Module Netzwerkzeug und Professional Works mit Ihren Credentials Wählen Sie das Szenario aus Nach der Auswahl ...
5.03 Import des SUB-Szenarios (3.6 SUB- Resolve PW to NWZ Document Type)
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Wählen Sie den Data Store aus Nach der Auswahl des Data Stores öffnen sich die hinterlegten Einträge. Speichern Sie die ...
5.05 Import des SUB-Szenarios (3.5.1 SUB- Sync Insurance Documents)
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Verbinden Sie die Module Netzwerkzeug und Professional Works mit Ihren Credentials Wählen Sie das Szenario aus Nach der Auswahl ...
5.02 Import des SUB-Szenarios (3.7 SUB- Resolve NWZ to PW Contract Type)
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Wählen Sie den Data Store aus Nach der Auswahl des Data Stores öffnen sich die hinterlegten Einträge. Speichern Sie die ...
5.01 Import des SUB-Szenarios (3.8 SUB- Resolve NWZ to PW PayWay)
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. nach dem Import und dem Versuch das Szenario zu speichern, werden Sie diese Fehlermeldung erhalten über die Notiz (links oben an ...
6. Import des Haupt-Szenarios (1.0 Main: Full Sync mit Mail)
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. 1. Verbinden Sie die Module mit den Szenarien und hinterlegen die Credentials bei dem Professional Works- und ...
7. EINRICHTUNGSSERVICE: make-Sync von Professional Works zu NETZWERKZEUG
Einrichtungsservice: Make-Sync-Anbindung ProfessionalWorks ↔ NETZWERKZEUG Die Synchronisation zwischen ProfessionalWorks und dem NETZWERKZEUG CRM ist ein zentrales Fundament für eine zuverlässige Notfall- und Nachlassplanung. Damit sie reibungslos ...
5. Import der Unter-Szenarien (Blueprints)
Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten, bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an. Was ist ein Blueprint? Ein Blueprint ist eine exportierte Szenario-Konfiguration als .json-Datei. Sie enthält alle Module, ...
3. ‼️ Benötigte Daten vor dem Import der Szenarien (Credential) und ein Gesamtüberblick ‼️
Folgende Daten werden vor dem Import der Szenarien benötigt: 1. Professional Works Benutzername Passwort 2. NETZWERKZEUG Domain NETZWERKZEUG-Portal Benutzername (nicht E-Mail-Adresse) Passwort API-Key (über Formular) Hier können Sie den API-Key ...
2. Google Sheets einrichten
Google Sheets-Bereich einrichten Schritt-für-Schritt-Anleitung für Mitarbeitende 1. Überblick Dieses Handbuch erklärt Schritt für Schritt, wie Sie eine Google Sheets-Tabelle als Arbeitsbereich für den Make Sync einrichten. Sie benötigen dafür kein ...
4. Ersteinrichtung der Data Stores
Data Stores einrichten Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Szenario Professional Works → NETZWERKZEUG (kurz: PW -> NWZ): Data Stores anlegen, die Felder korrekt benennen und mit Mapping-Daten befüllen. Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst ...
1. Ersteinrichtung make.com
Make.com für Einsteiger Schritt-für-Schritt-Anleitung: Von der Registrierung bis zum ersten Szenario – alles, was Sie für den Start brauchen. ? Für Einsteiger ? Lesezeit: ca. 10 Minuten Für die Synchronisation des NETZWERKZEUGs benötigen Sie ...