Erweiterter Einrichtungsservice: Initialer Abgleich ProfessionalWorks ↔ NETZWERKZEUG

Sie nutzen NETZWERKZEUG bereits, bevor die Synchronisation mit ProfessionalWorks eingerichtet wird? Dann liegen Ihre Kunden schon in beiden Systemen – aber ohne die Verknüpfung, die der laufende Sync benötigt. Unser erweiterter Einrichtungsservice führt diese Bestände einmalig sauber zusammen, damit die Synchronisation von Anfang an ohne Dubletten läuft.

Für wen dieser Service gedacht ist

Für alle, die NETZWERKZEUG bereits im Einsatz haben. Wird die Synchronisation ohne vorherigen Abgleich aktiviert, erkennt sie Ihre Bestandskunden nicht wieder und legt sie ein zweites Mal an. Der erweiterte Einrichtungsservice verhindert genau das.

Warum der Abgleich ein eigener Service ist

Die Grundeinrichtung stellt die Synchronisation her – ein technischer, standardisierter Vorgang. Der Abgleich Ihrer Bestandsdaten ist eine eigenständige Leistung mit einem klaren Ergebnis: Er schützt Ihren gewachsenen Datenbestand davor, dass die Synchronisation Kunden doppelt anlegt. Der Wert liegt nicht in „mehr Stunden", sondern im Ergebnis und im Werkzeug dahinter:

• Mehrstufige Erkennung – Kunden werden über die E-Mail-Adresse, zusätzlich über Nachname und Geburtsdatum, und Verträge über die normierte Versicherungsscheinnummer abgeglichen. So werden auch Fälle gefunden, die eine einfache Suche übersieht.
• Volle Transparenz vor der Aktivierung – Sie sehen Ihren Datenstand und Ihr Dubletten-Risiko in einer geprüften Übersicht, bevor irgendetwas geschrieben wird.
• Kontrolliertes Zurückschreiben nach Ihrer Freigabe – erst danach werden Verknüpfungen gesetzt und Verträge sowie Dokumente übernommen.
• Absicherung gegen Dubletten in beiden Systemen – deren nachträgliche Bereinigung wäre deutlich aufwändiger als der Abgleich selbst.

Kurz: Die Grundeinrichtung richtet die Technik ein. Der erweiterte Service liefert eine eigenständige Analyse mit klarem Nutzen – und führt sie kontrolliert bis zur sauberen Verknüpfung durch.

Was wir übernehmen

Zusätzlich zur Grundeinrichtung führen wir den einmaligen Erstabgleich Ihrer Bestandsdaten durch:

• Ermittlung aller bestehenden NETZWERKZEUG-Kontakte ohne Verknüpfung
• Zuordnung zu den passenden ProfessionalWorks-Kunden über die E-Mail-Adresse
• Aufbereitung der Ergebnisse in einer Google-Sheets-Prüfliste (Kontakte und Verträge) als Freigabe-Grundlage
• Gemeinsame Klärung nicht eindeutiger oder fehlender Zuordnungen
• Setzen der Verknüpfung und Übernahme der zugehörigen Verträge und Dokumente
• Übergang in den regulären, regelmäßigen Synchronisationsbetrieb

Hinweis: Berücksichtigt werden Kontakte und Versicherungsverträge. Kapitalanlagen und Darlehen können aktuell nicht abgeglichen werden.

Voraussetzungen für ein sauberes Ergebnis

Die E-Mail-Adresse ist das Zuordnungsmerkmal des Erstabgleichs. Für ein sauberes Ergebnis sollten die Adressen in beiden Systemen möglichst identisch gepflegt und eindeutig sein (gemeinsame Adressen, z. B. bei Ehepartnern, werden manuell zugeordnet). Berücksichtigt werden Personenkontakte mit der Anrede Herr oder Frau.

Was Sie danach haben

Ihre Alt- und Neubestände sind sauber verknüpft, und die laufende Synchronisation startet ohne Dubletten. Ab diesem Punkt läuft der Abgleich von Kontakten, Verträgen und Dokumenten vollautomatisch im Hintergrund – die verlässliche Grundlage für eine professionelle Notfall- und Nachlassplanung.

Alternative nach der Analyse: Neuaufbau statt Verknüpfung

Anstelle der Verknüpfung können Sie nach der Analyse auch entscheiden, die betroffenen Verträge und Dokumente im NETZWERKZEUG zu entfernen und vollständig neu über den Sync aus ProfessionalWorks aufbauen zu lassen. Das Ergebnis ist ein einheitlicher, frisch synchronisierter Datenbestand mit ProfessionalWorks als führendem System.

Voraussetzung: Alle betroffenen Daten müssen in ProfessionalWorks vollständig vorliegen. Die Analyse zeigt zuvor, ob es Verträge oder Dokumente gibt, die nur im NETZWERKZEUG existieren – diese würden beim Löschen verloren gehen.

Hinweis: Während der Neuanlage empfiehlt es sich, automatische Kunden-Benachrichtigungen vorübergehend zu pausieren, um eine Flut technischer Mitteilungen zu vermeiden. Bitte prüfen Sie, ob im Einzelfall eine Informationspflicht gegenüber den betroffenen Personen besteht.

Preis

Einmaliger Preis für den erweiterten Einrichtungsservice:

299,00 EUR brutto

Möchten Sie Ihren Datenstand zunächst nur einsehen? Die Abgleich-Analyse (100,00 EUR brutto) liefert die Prüfliste zum Selbermachen – und wird bei Beauftragung dieses Services vollständig angerechnet.

Der erweiterte Einrichtungsservice setzt eine eingerichtete Sync-Anbindung voraus und lässt sich mit dem Einrichtungsservice kombinieren.

Die passende Stufe für Ihren Bedarf

Bei Fragen zum Ablauf oder Leistungsumfang stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.