6. Import des Haupt-Szenarios (1.0 Main: Full Sync mit Mail)

Für Partner, die die Einrichtung nicht selbst vornehmen möchten,

bieten wir einen professionellen Einrichtungsservice an.

1. Verbinden Sie die Module mit den Szenarien und hinterlegen die Credentials bei dem Professional Works- und Netzwerkzeug-Modulen

2. Speichern Sie alle Verknüpfungen mit dem Button "Save"

3. 🛑 Filter anpassen / sorgfältig einsetzen

Ohne Filter werden alle Kunden, alle Verträge und alle Dokumente aus Professional Works in Ihre NETZWERKZEUG-Instanz übertragen. Das kann je nach Datenmenge zu sehr langen Laufzeiten, unnötigen API-Aufrufen und unerwünschten Daten im CRM führen.

Empfohlene Filter-Strategien:

Option 1 – Kein Filter (Vollsync)

Geeignet, wenn alle PW-Kunden auch in NETZWERKZEUG geführt werden sollen. Nur empfohlen bei überschaubarem Datenbestand und bewusster Entscheidung.

Option 2 – Filter über „Int. Kundennummer" (Empfehlung)

Tragen Sie im Professional Works-Kundenstamm im Feld „Int. Kundennummer" einen definierten Wert ein (z. B. Notfallplanung). Der Filter überträgt dann nur Kunden mit genau diesem Eintrag. Vorteil: volle Kontrolle, einfach erweiterbar.

Option 3 – Filter über Kundenkategorie oder Gruppe

Falls Sie in PW mit Kategorien oder Kundengruppen arbeiten, können diese ebenfalls als Filterkriterium dienen — ohne manuellen Eintrag pro Kunde.

Option 4 – Kombination mehrerer Filter

Mehrere Kriterien lassen sich in Make mit UND/ODER-Logik kombinieren, z. B. Kategorie + Kundennummer. Für komplexere Setups geeignet.

Wichtig: Der Filter greift auf PW-Ebene — er bestimmt, welche Kunden überhaupt in den Sync-Prozess eingespeist werden. Änderungen am Filter wirken sich erst beim nächsten Lauf aus.

4. Speichern Sie das Szenario mit einem Klick auf die Diskette
5. Nach dem erfolgreichen Speichern, werde Sie rechts unten die Erfolgsmeldung sehen

Erster Testlauf

Bevor Sie den Sync aktivieren, empfehlen wir einen kontrollierten Testlauf mit einem echten Datensatz.

Bereiten Sie folgende Testdaten in Professional Works vor:

Legen Sie einen neuen Musterkunden an — mit dem gesetzten Filterwert im Feld „Int. Kundennummer"
Legen Sie für den neu Kunden einen neuen Versicherungsvertrag an
Laden Sie ein Dokument zu dem neu angelegten Verträge hoch

Starten Sie dann das Szenario mit „Run once" und prüfen Sie anschließend:

Erscheint der Kunden in NETZWERKZEUG?
Sind Verträge und Dokumente korrekt zugeordnet?
Enthält die Zusammenfassungs-E-Mail die erwarteten Einträge?

💡 Erst wenn der Testlauf fehlerfrei durchläuft, sollten Sie den Scheduler aktivieren.

Anhang 👇

Hinweis: Im mitgelieferten Blueprint ist der Filter bereits auf den Wert Notfallplanung voreingestellt. Sie können diesen Wert direkt übernehmen oder auf Ihren gewünschten Begriff anpassen.