Digitale Ordner
Warum sehe ich stornierte Verträge nicht
Warum sehe ich bestimmte Verträge nicht in den Bereichen „Versicherungen“, „Anlagen/Verbindlichkeiten“ oder „Sonstige Verträge“? Standardmäßig werden stornierte Verträge im NETZWERKZEUG ausgeblendet. Wenn Sie einen stornierten Vertrag suchen, gehen ...
Mein Kunde möchte nicht, dass ich seine Vollmachten und Verfügungen sehen kann
Wenn ein Kunde nicht möchte, dass Sie seine Vollmachten und Verfügungen sehen kann, reicht ein einfaches Löschen der Freigabe "Notfallordner" (NICHT "Notfallplan"!): Die Freigabe "Vollmachten und Verfügungen" sorgt dafür, dass im Notfallplan die ...
Worauf sollte ich bei den Dateinamen achten?
Vermeiden Sie Sonderzeichen wie ß, ä, ö, ü, é oder Emojis in Dateinamen – insbesondere bei langen Namen. Verwenden Sie stattdessen sichere Schreibweisen: ß → ss ä → ae ö → oe ü → ue Halten Sie Dateinamen möglichst kurz und neutral. Das erhöht die ...
Freigaben anfragen
wird zurzeit überarbeitet Mail an Kunde: Freigabe erteilen: Profil öffnen Bereich Freigaben öffnen Angefragten Bereich öffnen Angefragte Freigabe löschen Angefragte Freigabe bestätigen Nach Bestätigung Mail an Mitarbeiter des Unternehmens, der ...
Zugriff auf einen kompletten Bereich oder einen einzelnen Vertrag eines Kunden
So einfach funktioniert die Freigabe: Ihr Kunde wählt entweder einen 1. kompletten Bereich (z.B. Versicherungen) oder 2. einzelnen Vertrag aus. 1. kompletter Bereich (z.B. Versicherungen) Im geöffneten Bereich klicken Sie auf das Teilen-Symbol oder ...
Einsicht in Vollmachten und Verfügungen eines Kunden
Die Einsicht in die Vollmachten und Verfügungen eines Kunden ist nur dann möglich, wenn der entsprechende Notfallordner vom Kunden für Ihr Unternehmen freigegeben wurde. Kunden können direkt in ihrem Zugang die Freigabe(n) veranlassen. Mit ...
Warum zeigt Safari in einem leeren Datumsfeld automatisch das heutige Datum an – und warum lässt es sich nicht löschen?
Dieses Verhalten liegt nicht am NETZWERKZEUG, sondern am Safari-Browser selbst. Safari interpretiert sogenannte Date-Felder (also Eingabefelder für ein Datum) anders als andere Browser. Hintergrund: Wenn ein Datumsfeld im HTML-Format ohne ...
Berechtigung DATENFREIGABE lässt sich bei einem DVDB-Kunden nicht verändern
Sollten Sie bei den Berechtigungen eines Kunden diese Konstellation vorfinden, dann liegt das daran, dass dieser Kunde der Deutschen Vorsorgedatenbank AG ist und dies bereits vor dem 03.06.2024. Bei den Anlagen / Verbindlichkeiten und bei den ...