Digitale Ordner
Freigaben anfragen
wird zurzeit überarbeitet Mail an Kunde: Freigabe erteilen: Profil öffnen Bereich Freigaben öffnen Angefragten Bereich öffnen Angefragte Freigabe löschen Angefragte Freigabe bestätigen Nach Bestätigung Mail an Mitarbeiter des Unternehmens, der ...
Zugriff auf einen kompletten Bereich oder einen einzelnen Vertrag eines Kunden
So einfach funktioniert die Freigabe: Ihr Kunde wählt entweder einen 1. kompletten Bereich (z.B. Versicherungen) oder 2. einzelnen Vertrag aus. 1. kompletter Bereich (z.B. Versicherungen) Im geöffneten Bereich klicken Sie auf das Teilen-Symbol oder ...
Einsicht in Vollmachten und Verfügungen eines Kunden
Die Einsicht in die Vollmachten und Verfügungen eines Kunden ist nur dann möglich, wenn der entsprechende Notfallordner vom Kunden für Ihr Unternehmen freigegeben wurde. Kunden können direkt in ihrem Zugang die Freigabe(n) veranlassen. Mit ...
Bug: Datumsfelder im Safari-Browser
Stand 24.12.2024 Bei der Vertragsanlage im Safari-Browser gibt es einen bekannten Bug bei den Datumsfeldern Bei der Anlage eines neuen Vertrages wird das Tagesdatum (hier 24.12.2024) vorbelegt: Nach dem Ändern des Beginns und des Ablaufs auf das ...
Berechtigung DATENFREIGABE lässt sich bei einem DVDB-Kunden nicht verändern
Sollten Sie bei den Berechtigungen eines Kunden diese Konstellation vorfinden, dann liegt das daran, dass dieser Kunde der Deutschen Vorsorgedatenbank AG ist und dies bereits vor dem 03.06.2024. Bei den Anlagen / Verbindlichkeiten und bei den ...