Zugriff auf einen kompletten Bereich oder einen einzelnen Vertrag eines Kunden
So einfach funktioniert die Freigabe:
Ihr Kunde wählt entweder einen
1. kompletten Bereich (z.B. Versicherungen)
oder
2. einzelnen Vertrag
aus.
1. kompletter Bereich (z.B. Versicherungen)
Im geöffneten Bereich klicken Sie auf das Teilen-Symbol
oder
2. einzelner Vertrag
Im geöffneten Vertrag klicken Sie auf das Teilen-Symbol
In beiden Fällen erhält der Kunde folgende Auswahlmöglichkeit:
Standardmäßig vorbelegt ist die "Datenfreigabe nur lesen"
Dies bedeutet, dass Sie alles sehen können, aber Verträge weder hinzufügen, verändern oder löschen können. Ein Download von hinterlegten Dokumenten ist auch bei dieser Einstellung möglich.
Der Kunde geht zur Auswahl auf "Bearbeiter suchen" und es werden alle Mitarbeiter und Partner angezeigt, die eine Verbindung zu diesem Kunden haben.
Hier wählt er einen Berater aus der angezeigten Liste aus:
Wichtiger Hinweis: aktuell wird noch das "Team Service (DV Deutsche Vorsorgedatenbank AG)" aufgeführt. Sobald die DVDB über eine automatisierte Mail die Information erhält, dass ein Kunde ihnen etwas freigegeben hat, veranlasst sie sofort die Löschung der erteilten Freigabe!
Lesende oder schreibende Berechtigung?
Bei der Datenfreigabe entscheidet der Kunde, ob Sie mitarbeiten oder nur lesen dürfen:
Möchte der Kunde, dass Sie mitarbeiten können, dann den Regler einmal anklicken:
Bestätigung der Freigabe mit einem Klick auf "FREIGEBEN".
Der Berater erhält automatisch eine Benachrichtigung und hat nun Zugriff auf den freigegebenen Bereich oder Vertrag.
Sowohl bei der Freigabe eines kompletten Bereichs, als auch eines einzelnen Vertrages erhalten Sie in Echtzeit eine solche Mail:
Wichtig zu wissen: Kunden können jederzeit bestehende Freigaben wieder zurücknehmen. So bleiben die Daten sicher und geschützt; nur explizit freigegebene Verträge sind für Dritte
sichtbar.
Mit der NETZWERKZEUG-Version "PREMIUM2024" können Sie als Unternehmen auch Datenfreigaben anfordern. Mehr dazu in dem Artikel "Freigaben anfragen".
Falls dieses Tutorial nicht Ihre Frage(n) beantwortet hat, zögern Sie nicht, diese in den Kommentaren zu stellen oder uns > hier < anzuschreiben.