Kunden
Kundenkennung
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Suche nach einem Kunden
Die Kundensuche ist ein zentrales Feature, um gezielt Informationen zu bestimmten Personen in unserem System zu finden. Hier finden Sie eine Anleitung zur Nutzung der einfachen und erweiterten Suche. Einfache Suche Die einfache Suche ist ideal, wenn ...
Unwiederbringliche Löschung eines Kunden
Anleitung: Kunden aus dem Portal löschen Bevor Sie einen Kunden aus Ihrem Portal löschen, prüfen Sie bitte, ob dieser Kunde ausschließlich in Ihrer Instanz vorhanden ist. Kunden, die auch einer anderen Instanz (z. B. der Deutschen Vorsorgedatenbank - ...
Fehlermeldung bei dem Versuch einen Kunden zu löschen
Wenn Sie beim Versuch, einen Kunden zu löschen, die folgende Fehlermeldung erhalten: "contact.delete_confirm_networked" liegt dies daran, dass der Kunde in einer weiteren Instanz verwendet wird – höchstwahrscheinlich als DVDB-Kunde. Ob der Kunde noch ...
Woran erkenne ich, ob der Kunden nur in meinem Portal ist?
In der Kundenübersicht sehen Sie maximal 3 verschieden Icons: 1 Ein Kunde, welcher nur in Ihrem Portal ist Diesen Kunden können Sie löschen. Die Hintergrundfarbe dieses Icons entspricht der Hauptfarbe Ihres Portals. 2 An den beiden Strichen erkennen ...
Profil - Berater des Kunden
Der 'Berater' des Kunden koordiniert gemeinsam mit dem Bereich 'Mitarbeiter', welcher Mitarbeiter (einschließlich Administratoren) Zugang zu welchen Kunden hat. Der "Berater" kann von jedem, der Zugriff auf den Kunden hat, geändert werden! Falls ...
Registrierung über Registrierungsformular
Mit einer PREMIUM-Version und ausreichend Kontingent können sich Ihre Kunden und/oder Interessenten über folgenden Link in Ihrem Portal registrieren: https://ihre-subdomain.domain.digital/register/customer Sie erhalten direkt nach der erfolgreichen ...
Kundenanlage mit direkter Benachrichtigung
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