Unwiederbringliche Löschung eines Kunden

Unwiederbringliche Löschung eines Kunden

Anleitung: Kunden aus dem Portal löschen

Bevor Sie einen Kunden aus Ihrem Portal löschen, prüfen Sie bitte, ob dieser Kunde ausschließlich in Ihrer Instanz vorhanden ist. Kunden, die auch einer anderen Instanz (z. B. der Deutschen Vorsorgedatenbank - DVDB) zugehören, können nicht direkt aus Ihrem Portal entfernt werden. Dies erkennen Sie am Icon vor dem Kundennamen:



Wenn der Kunde auch einer anderen Instanz zugeordnet ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

  1. Kontaktaufnahme mit der DVDB

    • Senden Sie eine E-Mail an die Deutsche Vorsorgedatenbank (DVDB).

    • Bitten Sie um die Übertragung des Kunden in das DVDB-Portal.

  2. Verarbeitung durch die DVDB

    • Die DVDB wird die Verbindung zwischen dem Kunden und Ihrem Portal löschen.

    • Nach der Löschung erhält der Kunde einen neuen Link, mit dem er sich direkt im DVDB-Portal einloggen kann.



Ein Kunde ausschließlich in Ihrer Instanz

Wenn der Kunde ausschließlich in Ihrer Instanz vorhanden ist, können Sie wie folgt vorgehen:


Wählen Sie den Kunden aus, den Sie löschen möchten und öffnen ihn.

Am oberen Bildrand finden Sie den Button "Löschen".


Warning

Wenn Sie den Löschen-Button anklicken, erscheint ein wichtiger Hinweis!



Idea
Empfehlung vor der Löschung
  1. Speichern Sie das Kunden-Archiv, um relevante Daten zu sichern.
  2. Archivieren Sie, sofern vorhanden, alle Tickets zu diesem Kunden.

Bestätigung der Kundeninformation

Bestätigen Sie nun, dass Sie den Kunden informiert und ihm 4 Wochen Zeit für die Sicherung seiner Daten gegeben haben.


Warning
Löschung bestätigen Mit dem Button "Löschen" löschen Sie ohne jegliche weitere Rückfrage diesen Kunden komplett und unwiederbringlich!



Am unteren Bildrand erhalten Sie die Bestätigung, dass der "Datensatz erfolgreich gelöscht" wurde.




Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel weiterhilft. Bei weiteren Fragen zögern Sie nicht, uns diese in den Kommentaren zu stellen oder uns > hier < anzuschreiben.