Suche nach einem Kunden

Die Kundensuche ist ein zentrales Feature, um gezielt Informationen zu bestimmten Personen in unserem System zu finden.

Hier finden Sie eine Anleitung zur Nutzung der einfachen und erweiterten Suche.

Einfache Suche

Die einfache Suche ist ideal, wenn Sie nur ein spezifisches Merkmal kennen. Dabei können Sie nach folgenden Informationen suchen:

Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Kennung

Hier am Beispiel der Kennung:

(mehr zu der Kennung erfahren Sie in diesem Artikel)

Hinweis: Bitte starten Sie die Suche nach dem Merkmal mit der Entertaste, da der Klick auf die Lupe in einigen Browsern die Suche nicht startet.

Sie erhalten nun eine Übersicht der Kunden, die dieses Merkmal erfüllen.

Hier in diesem Beispiel alle Kunden mit der Kennung "Tippgeber1":

Wichtig: Bei der einfachen Suche ist es notwendig, dass Sie nur ein Merkmal eingeben. Wenn Sie mehrere Merkmale kombinieren, wird kein Ergebnis angezeigt.

Beispiel:
Wenn Sie nach dem Kunden mit dem Nachnamen "Muster" suchen, welcher über den "Tippgeber1" kam, geben Sie entweder "Tippgeber1" oder "Muster" ein.

Die Kombination "Tippgeber1 Muster" funktioniert in der einfachen Suche nicht.

Erweiterte Suche

Die erweiterte Suche bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere Merkmale zu kombinieren, um die Suchergebnisse zu präzisieren. Sie können folgende Felder miteinander kombinieren:

Vorname und Nachname
E-Mail-Adresse
Kennung

Dies ist besonders nützlich, wenn mehrere Kunden mit denselben Merkmalen vorhanden sind oder Sie eine genauere Eingrenzung benötigen.

So verwenden Sie die erweiterte Suche:

1. Wechseln Sie in den Bereich "Erweiterte Suche".

2. Geben Sie die bekannten Informationen in die entsprechenden Felder ein.

Bereits bei der Eingabe erhalten Sie sofort - ohne das Betätigen eines Suchbefehls - die entsprechenden Ergebnisse

Wir suchen in diesem Beispiel den Kunden, welcher

1. eine Empfehlung des Tippgebers 1 war und
2. den Nachnamen Muster hat

Ergebnis mit dem ersten Buchstaben des Nachnamens:

Ergebnis mit den ersten 2 Buchstaben des Nachnamens:

Die beiden Merkmale nach denen gesucht wurde, im Profil des jeweiligen Kunden:

Löschen der Suche

Die eingegebenen Merkmale / Suchbegriffe löschen Sie in jedem Feld mit dem "X"

Durch das Löschen der Kennung "Tippgeber1 erhalten Sie nun alle Kunden deren Nachname mit "Mu" beginnt:

Nachdem Sie auch das Feld "Nachnamen mit dem "X" gelöscht haben, sehen Sie wieder alle Kunden Ihres Portals und können die Suche erneut starten.

Häufige Fragen

Warum wird mir kein Ergebnis angezeigt?

Einfache Suche: Sie haben mehrere Merkmale eingegeben. Nutzen Sie in diesem Fall die erweiterte Suche.
Erweiterte Suche: Überprüfen Sie, ob alle eingegebenen Merkmale korrekt sind und tatsächlich im System vorhanden sind.

Kann ich Platzhalter (z. B. "*") verwenden?

Nein, die Suche unterstützt keine Platzhalter. Bitte geben Sie die genauen Daten ein.

Zusammenfassung

Verwenden Sie die einfache Suche, wenn Sie nur ein Merkmal zur Verfügung haben.
Nutzen Sie die erweiterte Suche, wenn Sie mehrere Merkmale kombinieren möchten.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel weiterhilft. Bei weiteren Fragen zögern Sie nicht, uns diese in den Kommentaren zu stellen oder uns > hier < anzuschreiben.